中國上市城商行近期陸續公布今年第三季財報。在已披露個人貸款餘額資料的16家A股上市城商行中，共有10家銀行的個人貸款餘額較去年同期減少，占比約62%。其中，西安銀行的降幅達31.74%，為唯一個貸餘額跌幅超過30%的銀行。
共有17家上市城商行公布第三季財報，但長沙銀行財報未揭露最新相關數據，因此統計範圍為其餘16家銀行。資料顯示，多家城商行個人貸款業務出現收縮。
截至第三季末，西安銀行個人貸款餘額年減31.74%；蘭州銀行及重慶銀行分別減少11.89%與11.69%。北京銀行、杭州銀行、齊魯銀行、蘇州銀行及青島銀行的降幅介於7%至9%；江蘇銀行與鄭州銀行則下降約2%至4%。
在少數個貸規模仍擴大的銀行中，南京銀行個人貸款餘額較去年年底增加3.05%，為增幅最大的銀行。
個人住房貸款、消費貸款及經營貸款過去一度被銀行視為收益較穩定、可分散風險的優質資產。不過，隨著居民對未來收入的預期轉趨保守，主動降低槓桿、提前償還房貸的情況增加；同時，消費與投資意願走弱，也使消費貸款與房屋按揭貸款的成長動能不足。
金樂函數分析師廖鶴凱表示，上市城商行個人貸款餘額普遍降溫，主要原因在於居民槓桿週期性見頂，且短期內難以改善。
素喜智研高級研究員蘇筱芮則指出，多家上市城商行個貸餘額轉弱，是需求端疲軟與供給端主動收縮同時發生的結果。需求方面，居民借貸與透支意願不足，房貸面臨收縮壓力；供給方面，不少銀行主動調整業務結構並加強風險管理，進一步與需求端的變化形成疊加效應。
市場分析認為，個人貸款通常具有相對較高的收益率與較大的利差，因此個貸業務降溫，將使城商行整體淨息差面臨更大的下行壓力，非利息收入及利息淨收入也將承壓。
對於未來走勢，廖鶴凱認為，消費貸款壓力仍將存在，整體餘額大致可能在低檔趨於穩定；抵押類經營貸款受到房價估值影響，信用類經營貸款的不良資產仍在處置中，短期內依然面臨壓力，個人貸款難以出現V型反彈。
蘇筱芮預期，未來城商行個人貸款餘額可能出現分化。位於經濟較活躍地區、消費貸款占比較高的銀行，第四季個貸餘額有望止跌；位於經濟較弱地區、風險曝險較大的銀行，相關壓力則可能持續加重。
