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    兩岸

    【淨園財經】美股新高之下 巴菲特的投資思路

    wp_news2By wp_news22024 年 7 月 3 日尚無留言1 Min Read
    ZHANJIANG, CHINA - JULY 17: Trees sway in the wind as typhoon Talim approaches on July 17, 2023 in Zhanjiang, Guangdong Province of China. Talim, the 4th typhoon of this year, is forecast to make landfall in coastal areas between Guangdong Province and Hainan Province in south China on the night of July 17. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
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    【2024年07月01日訊】大家好,我是博瑞,歡迎來到淨園財經。
    美股新高之下巴菲特的投資思路是什麼?
    作為一個投資者,我們對巴菲特的一言一行都很關注。
    巴菲特在最近的公開遺囑中說:我很幸運,因為出生在美國的概率,就像中彩票。巴菲特在股東大會上表示,伯克希爾的主要投資將永遠在美國。
    巴菲特為何這樣說,我們在節目後半段來說說。
    美股新高之下,巴菲特又開始增持現金並不斷買入西方石油,作為普通投資者,應該怎麼辦?我們一般很難判斷大勢,並做出準確的預測。但是我們可以拿出部分資金複製股神的股票倉位,模仿成功者也是一種策略。我們可以研究一下巴菲特所持有的主要的股票,看看有哪些我們也可以繼續買入的。或者根據巴菲特一年之內所買入的股票,我們也跟隨買入。或者買入巴菲特公司的股票。
    此外,巴菲特還經常建議一般投資者去買標準普爾500指數基金,從長期來看,很少有專業的投資人能夠贏標準普爾500指數。
    以上策略不妨試試。
    巴菲特減倉科技股
    目前巴菲特的公司的現金儲備還在增加,預計二季度末將會突破2000億美元大關。巴菲特在2008年的時候認為美國經濟有問題,那個時候他也是存了大量現金。
    面對屢創新高的美股市場,巴菲特對一部分股票選擇獲利了結,增持現金,蘋果以及比亞迪等科技企業,成為巴菲特減持的主要對象。另外,還買入了一些保險股票和能源股票,比如西方石油。
    巴菲特一季度減持1.16億股蘋果股票,套現超過了200億美元,但蘋果近期創下了歷史新高,與英偉達(NVIDIA,輝達)、微軟輪番成為全球市值最大的公司。
    之所以巴菲特會做出大幅減倉蘋果的動作,一定程度是因為蘋果業績的疲軟。巴菲特對此的解釋是,減持蘋果是由於投資獲得了可觀收益之後的稅收原因,而不是基於對該股的長期判斷。
    從巴菲特的持倉風格,我們可以看出,長久的持倉是巴菲特的習慣,只要公司基本面不發生比較大的變化,巴菲特的倉位一般只會「小修小補」,不會大出大進。但是今年6月以來,由於蘋果股價回升,巴菲特減持蘋果的計劃可能會告一段落。
    另外,巴菲特近期又開始減持比亞迪了。6月11日,伯克希爾減持了134.75萬股比亞迪H股,持股比例由7.02%降至6.90%。
    加倉保險及傳統能源板塊
    巴菲特喜歡投資傳統產業,今年一季度,大幅加倉了保險股票以及傳統能源板塊,尤其是西方石油。今年6月以來他9次增持西方石油。截至目前,伯克希爾一共持有2.5528億股西方石油,占其已發行份股的28.79%。另外,伯克希爾還持有價值約85億美元的西方石油優先股。但從股價表現來看,該股票自2022年以來,沒有出現大幅上漲。
    巴菲特之所以看好西方石油,一方面是因為該公司在美國擁有的大量石油和天然氣資產,另外一方面則是和巴菲特的行為偏好有很大關係。
    綜合而言,巴菲特減倉科技股,加倉能源和保險,本身就向外界釋放了一種信號,未來可能隨著美股進入調整期,巴菲特的現金儲備才會出現大幅的下降。
    雖然美國的利率仍然偏高,但股市最近幾年不斷創新高,加上數兆美元的政府支出和紓困措施繼續創造美國財富。最新研究顯示,2023年美國添加百萬富翁數量遠遠超過世界其它地區,至少增加了60萬名百萬富翁,並創造了創紀錄的財富。
    凱捷諮詢(Capgemini)的報告顯示,2023年美國百萬富翁人數成長7.3%達750萬人,總財富增至26.1兆元,較2022年成長7%。財富金字塔最頂端的人的財富成長最快。2023年身家在3000萬元以上的美國人增加了7.5%,達到10萬,而他們的財富則飆升至7.4兆元。
    全球股市衝高 大陸A股卻疲弱不振
    雖然全球股市今年頻創新高,中國大陸A股卻疲弱不振。上證指數又跌破3000點大關。10年了,中國股市還在3000點徘徊,1.6億股民虧損累累。網傳中國2023年虧損最嚴重的幾種職業:第一、股民和基民,大約虧損在30%—50%之間;第二、房民,虧損20%左右;第三、菜農,大約虧損在10%—15%之間。
    中國家庭在房產和股市上的投資自2019年之後遭到重大損失。
    國際上不斷譴責中共的人權問題,包括迫害藏族、維族、維權人士、法輪功等。在一個人權都無法得到保證的中共國家,人民的財富當然也無法保證,民營企業家的利益同業也無法得到保證,最近稅收倒查三十年,讓人想起來中共建政初期的五反運動。1953年,上海就開始有大量老闆被查帳。這是一段真實的很悲慘的歷史,中共的五反運動使當時所有資本家在劫難逃。所謂「反偷稅漏稅」是從光緒年間上海開埠算起,上海開埠起於1843年,根據《南京條約》和《五口通商章程》的規定,上海正式對外國開放。也就是對上海資本家倒查90年。資本家傾家蕩產也交不起「稅」,想死又不能跳黃浦江,因為會被說成去了香港,家屬還要繼續被逼迫,只好跳樓而死,讓中共看見屍體好死了心。據說當時上海高樓兩側無人敢走,怕突然被上面跳下來的人壓死。
    與中國的投資者相比,巴菲特是幸運的,所以他在最近的公開遺囑中說:我很幸運,因為出生在美國的概率,就像中彩票。並在股東大會上表示,伯克希爾的主要投資將永遠在美國。
    如果我們有機會來到了美國,作為一個普通投資者,不妨在股市上模仿一下巴菲特的投資模式吧。
    本文在乾淨世界的視頻鏈接:https://www.ganjingworld.com/live/1gs17p7fokgc9Er62C63WgpQl1ji1c
    《淨園財經》製作組
    責任編輯:李昊#

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